El 1196, a la mort d'Alfons el Cast, rei d'Aragó i compte de Barcelona, la corona passa a mans de l'infant Pere. Jaume Sentiu, aspirant a cavaller, somnia de formar part del seu servei i lluitar contra el mes gran dels enemics, els sarrans, responsables de l'assassinat del seu pare. Pero la vida de la cort amaga molts entramats, molts mes dels que Jaume hagues imaginat mai. El catarisme s'escampa per Occitania, unes terres cobejades pel sobira frances; el caracter arrauxat de Pere fa trontollar l'economia de la corona, i raons politiques aconsellen que el rei es casi i tingui un fill, un hereu, amb Maria de Montpeller, per qui el rei confessa sentir una fonda aversio. Jaume, que, amb el temps, s'ha convertit en home de confiança del monarca, participa en les moltes de les seves trifulgues i esdeve, alhora, actor i testimoni d'aliances, falses promeses, secrets, tracions i infidelitats.