Juana Calamidad y su amiga Barbarita se encuentran con los grovios, la pandilla de Valentín, en la feria de su pueblo. Allí asisten a una atracción muy desagradable: un hombre lobo enjaulado. Deciden investigar y desenmascaran a los estafadores.
Debido a un desgraciado traspie, Potón y Sam conocen a un grupo de castores que les confunden con aliados de los mapaches, sus eternos enemigos.Sin embargo, pronto se darán cuenta los castores de su error y, para disculparse, invitan a los dos amigos a sus casas, magnificas construcciones hechas de ramas y barro en mitad del rio.Pero Poton se cansa enseguida de tanto remojon y decide marcharse con los mapaches, quienes le acogen, divertidos con su caracter gruñon y su forma de protestar por todo.Una vez mas, Poton se aburre de este modo de vida y parte en busca de su amigo para regresar a casa. Pero un incendio provocado por los humanos interrumpe su viaje. En su intento por salvar la vida, castores y mapaches pondran fin a largos años de enemistad.