En Luna roja en Manhattan Montano recibe el encargo de investigar en Nueva York la desaparición del saxofonista Vico Santalucía. Las únicas pistas que tiene son unos textos manuscritos por el músico. Comienza la busqueda por locales de jazz de Manhattan, donde conoce a personajes muy peculiares que le iran acercando poco a poco a su objetivo. A medida que avanza en su investigacion esta se vuelve mas peligrosa.