Novela fantástica, que resalta los valores de la amistad, la imaginación y la inocencia de la juventud.Al igual que otros chicos, Tess y Kevin poseen la facultad de transformarse en el animal que ellos elijan. Con este poder y su ingenio intentaran combatir a los monstruos de destruccion y hielo que amenazan la Tierra. Pero esta facultad se mantiene solo hasta que cumplen quince años, momento en el que deben elegir si quedarse con forma humana o animal. Ese dia se aproxima para Kevin.Tess y Kevin son dos chicos solitarios y sin amigos con un don especial: son camaleones, es decir, poseen la habilidad para transformarse en el animal que quieran. Pero Kevin pronto cumplira quince años, momento en el que tendra que decidir si quedarse con forma humana o animal para siempre. Los dos se hacen amigos, y juntos conocen a una anciana, Lizzie, que les cuenta su lucha contra los krols, cuando ella era una joven camaleon. Los krols son monstruos que viven en el polo Norte y suponen un peligro para la Tierra, por lo que les pide a Tess y Kevin que continuen esta batalla. Ambos emprenden un largo viaje hasta el polo. Alli acaban con algunos krols, pero Kevin muere, o eso cree Tess, alcanzado por un misil del ejercito norteamericano, que tambien va detras de estos monstruos. Triste, Tess vuelve a casa, y una noche, al asomarse por su ventana, ve una hermosa ave apoyada en la rama de un arbol. Comprende que es Kevin, que antes de ser alcanzado por el misil, pudo transformarse por ultima vez y salir con vida. Tess se convierte en ave y echa a volar para reunirse con su amigo.