No sólo la desesperanza y el infortunio serán los compañeros de viaje de Modou, en su trayecto concerá a hombres con quienes disfrutará del sexo prohibido en África y permitido en Europa, donde los placeres de la carne le reportarán grandes beneficios. Y Modou tambien encontrará el amor en Lamin, su compañero de viaje en Marruecos y ahora felizmente acomodado en Valencia, ¿podrá renunciar Modou a los placeres del sexo para cambiarlos por el beso del ser amado?.