Som al 1937, en plena Guerra Civil Espanyola. Francesca, en una visita a València s''assabenta casualment d''un complot d''arrels politicomilitars que l''obliga a fugir per a salvar la vida.Durant la Guerra Civil tots estaven sota sospita.Som al cru hivern de 1937, en plena Guerra Civil Es --pa-nyola. Francesca, en una visita a València s''ass-aben-ta casualment d''un complot d''arrels politico-militars que l''obliga a fugir per a salvar la vida. La conspiració la persegueix fins a Albacete, on coneix Bill, un soldat de les Brigades Internacionals que l''ajuda a escapar dels seus enemics i amb qui viu un idil·li apassionat que els condueix a Madrid, una ciutat per on plana el fantasma de la guerra, sota un cel farcit d''intrigues i de bombes.