En un tiempo remoto y perdido en la memoria, las fuerzas del mal lideragdas por el rey Arawn, señor de Annuvin, avanzan imparables y amenazan con sumir en el caos y las tinieblas a las fértiles tierras de Prydain. Mientras tanto, Taran, instruido por el poderoso mago Dallben, sueña con convertirse en un gran guerrero y realizar importantes hazañas como las de sus admirados y legendarios heroes. Pero lo que no sabe es que muy pronto sus deseos van a convertirse en realidad... Cuando Hen Wen, una cerda que adivina el futuro y unica conocedora del secreto para derrotar a las tropas invasoras, escapa, Taran emprendera su busqueda sin saber que un largo y peligroso viaje le espera.
Parece que la paz se ha instalado por fin en las tierras de Prydain, y Taran, el aprendiz de porquero, regresa a Caer Dallben. En su agitado corazón sólo existe un deseo: reencontrarse con la princesa Eilonwy. Mientras tanto, en un claro del bosque, el principe Gwydion y Flewdur Flam son engañados por la magia de Arawn, el señor de la Muerte. El desastre se ha consumado, y la peor pesadilla de los habitantes de Prydain se ha convertido en realidad: los cazadores de Annuvin se han apoderado de Dyrnwyn, la espada negra. El destino de Taran y sus amigos esta ahora en manos del poder maligno de Arawn, y de nuevo es preciso tomar las armas. La batalla definitiva contra el Mal cambiara sus vidas para siempre.
Las huestes de Arawn aumentan en número, dispuestas a servir al mal, el caos y la destrucción. El secreto se encuentra en el Crochan, un caldero negro en posesión de Arawn en el que éste introduce a los guerreros muertos para convertirlos en feroces e inmortales engendros a su servicio. Dallben, hechicero y maestro de Taran, convoca un Consejo al que asiten los mas valerosos guerreros de Prydain. Es necesario recuperar y destruir el siniestro caldero antes de que sea demasiado tarde. Dispuestos a llevar a cabo tan arriesgada mision, los defensores del bien y la justicia parten hacia un incierto destino. Taran y sus amigos sortearan mil y un peligros y se enfrentaran a los mas temibles adversarios.