Quelle émotion pour Alec Ramsay lorsque l'avion atterrit ! Cet avion lui ramène du fond de l'Arabie son cheval préféré : Black l'étalon le plus rapide du monde. Mais quelle inquiétude aussi ! Le jeune garçon se demande comment le pur-sang va réagir. Et si Black ne le reconnaissait pas ? Il y a si longtemps qu'ils sont séparés.
Que se passe-t-il donc dans la tête de Black, le magnifique étalon noir ? Pourtant dressé avec amour et entraîné avec une infinie patience, le pur-sang retrouve soudain ses instincts les plus sauvages et s'enfuit dans des montagnes désertiques pour échapper à la présence des hommes. Seule la disparition de son jeune maître, Alec Ramsay, peut expliquer une telle attitude.
Steve prend dans ses bras le poulain blessé. Que va-t-il faire de ce petit orphelin ? Si encore il suffisait de le soigner... Mais voilà : Tom, le brutal dresseur de chevaux, a décidé de s'emparer du petit pur-sang. Et non content de cela il a juré de dompter Flamme, l'étalon sauvage. Le danger est grand pour les deux protégés de Steve ! Mais à qui aime, il n'est rien d'impossible...
Black, l'Etalon Noir, vient de pénétrer dans l'île d'Azul. Soudain, se dresse devant lui Flamme, l'étalon alezan, le pur-sang sauvage, maître des lieux ! La bataille est fatale. Quand elle se produit, toute la plaine retentit de leurs hennissements et du bruit des coups qu'ils se portent. Puis, brusquement, les deux combattants cessent de lutter. et s'unissent contre le même ennemi ! Que s'est-il donc passé ?.