AFTER MIDNIGHT SKIN 1

Toraya es un oficinista muy aplicado y discreto, pero tiene un secreto: tiene la libido por las nubes. Un día, tras varias jornadas de trabajo extenuante, es incapaz de soportar el estrés de no haber podido hacerlo a lo largo de varios días y, durante las horas extra, termina masturbándose en el baño de la oficina. Pero su superior, Saikawa, con el que no se lleva del todo bien, lo descubre con las manos en la masa. Toraya intenta ignorarlo y hacer como si nada hubiera pasado, pero Saikawa aprovecha la situación y le exige que se acueste con él si no quiere que revele su secreto a todos los compañeros.