Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru profundiza en su amistad con
el conflictivo Sentarô gracias al jazz. Por otra parte, Kaoru se
enamora de Ritsuko, mientras que Sentarô, por el que suspira
Ritsuko, no tiene ojos más que para Yurika...
El amor y la amistad se entrecruzan mientras las vidas de estos
jóvenes dan un vuelco imprevisto...