A la tía Cauldroneyes le encanta curiosear en todos los calderos. Ha encontrado de todo, desde lunas risueñas hasta piercings de trol y, una noche tormentosa, al mirar dentro de uno morado, descubre a una niña con pecas azules. La centenaria bruja cría a la niña y la llama Spella. Viven en el bosque de Hungry Snout, en una casa torcida con puertas encantadas que huelen a chocolate. En el ático, repleto de telas flotantes y botones mordedores, la tía Cauldroneyes le enseña a Spella a hacer sombreros mágicos para unicornios, dragones, gigantes o duendes. Cuando Spella cumple ocho años, recibe una invitación para asistir a Dragon's Knob, una escuela de magia y hechicería. Pero la misma noche en que Spella debe partir, aparece un extraño con un sombrero que gruñe, áque se traga a la tía Cauldroneyes y se la lleva!