En una noche de luna, un hombre vuelve a su pueblo natal en las colinas de Gales. En la luz irreal de la oscuridad recorre con la mirada todos los paisajes de su infancia, y cada lugar le trae un recuerdo. Poco a poco va apareciendo el drama de un pueblo en medio de la sangría de la primera guerra mundial, y también el drama de un niño que ve cómo se descompone el precario mundo que conoce.