Tras la muerte de Carlos VII de Francia en extrañas circunstancias, la pequeña Jeanne Popyncourt es arrastrada por su madre, que hasta entonces había servido en la Corte francesa, en un viaje repentino y sin descanso hasta Inglaterra, donde, sorprendentemente, son acogidas por Enrique VII. Jeanne entrara asi al servicio de las princesas Margarita y Maria, conocera al hermano de ambas, el futuro Enrique VIII, e intimara con los que terminaran siendo los personajes mas influyentes de Inglaterra, convirtiendose con los años en una joven hermosa y seductora. Pero, a pesar de la magnificencia de los Tudor y todo cuanto les rodea, los conflictos con Francia se suceden y las luchas son continuas. En una de esas batallas los ingleses toman cautivo al duque de Longueville, primo del rey frances, con quien Jeanne comenzara una apasionada relacion. Aprovechando la situacion, Enrique VIII obligara a Jeanne a espiar a su amante para conocer los planes de su enemigo.