1913, Austria-Hungría. Una serie de conspiraciones de revolucionarios judíos se está organizando para desetabilizar el sistema regido por Wiladowski. Éste, consciente del peligro que le acecha, contrata a un ex estudiente rabinico llamado Tasuk para que vigile a los judios; pero Tasuk tambien sera, a su vez, buscado por Moritz, un afamado y adinerado comerciante judio quien teme que su hijo Hans este tramando planes terroristas para atentar contra el sistema del cual el forma parte. En medio de este ambiente aparece un predicador con mensajes mesianicos que esta ganando popularidad.